Energieconcern RWE heeft via de beurs moeiteloos bouwconcern Hochtief van de hand gedaan. Via een bliksemactie volgens het model van de ‘accelerated bookbuilt offering’, namen institutionele investeerders gisteren 32,6 miljoen aandelen Hochtief af.
De prijs op de eendaagse veiling kwam uit op 23 euro per aandeel. Door de 750 miljoen euro vergende transansactie, is het belang van RWE in Hochtief teruggebracht van 56 naar 9,6 procent.
“Terugtrekking uit Hochtief door een strategische koper te vinden, bleek afgelopen jaren nauwelijks realistisch”, aldus bestuursvoorzitter H. Roels gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers van RWE. “Voor ons was al langere tijd duidelijk dat een transactie op de kapitaalmarkt de beste kansen bood. Gezien de lange tijd ongunstige situatie op de beurs moesten we echter op het juiste moment wachten. De verkoop van Hochtief tegen welke prijs dan ook, is voor ons nooit aan de orde geweest”.
Dat RWE nu zijn handen aftrekt van werelds vijfde bouwer, is rechtstreeks een reactie op het optimisme bij de beleggers. Gesteund door de verbeterde operationele resultaten verdubbelde op de beurs binnen twaalf maanden de waarde van Hochtief.
De bouwer uit Essen is voor 48 procent eigenaar van Ballast Nedam.
Obligaties
Ook de resterende 9,6 procent inbreng van RWE in Hochtief is in principe verkocht. De bijbehorende 6,7 miljoen aandelen zijn indirect bij institutionele beleggers ondergebracht met obligaties. De kopers hebben na drie jaar het recht op een uitbetaling in geld. De effecten kunnen echter ook worden omgezet in aandelen Hochtief. Bij een goede koersontwikkeling van het aandeel Hochtief neemt RWE zo over drie jaar geheel afscheid van de bouwsector.
RWE zag zijn omzet in 2003 met 5,9 procent dalen tot 43,9 miljard euro. De winst daalde met 9,2 procent tot ruim een miljard euro. Het concern had bij de jaarwisseling 127.028 medewerkers in dienst.
Meest gelezen
- Bouw & Wonen Partners:
