Heijmans haalt 21,4 miljoen op met aandelenemissie

Heijmans N.V. kondigt aan dat het met succes € 21,4 miljoen heeft opgehaald met de uitgifte van 1.946.088 certificaten van nieuwe gewone aandelen tegen een prijs van € 11,00 per Aandeel. De Aandelen zijn geplaatst door middel van een accelerated bookbuild emissie. De netto opbrengst van de aandelenemissie zal vrijwel geheel worden gebruikt om financieringspreferente aandelen B in te kopen en in te trekken. De resterende opbrengst kan worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden (de "ABB")..

Toewijzing van de Aandelen heeft woensdag 20 mei 2015 plaatsgevonden. Betaling en levering van de Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 26 mei 2015. Naar verwachting worden op deze datum de nieuw uitgegeven Aandelen toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.

Na overdracht van de Aandelen uit de ABB en de Onderhandse Plaatsing, zal het totaal aantal uitstaande Aandelen van Heijmans bestaan uit 21.406.968 Aandelen.
ING treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor de emissie.